Дэнни посчастливилось идти на первые школьные танцы с Полиной, одноклассницей, которая ему нравится – популярной пустышкой, которая согласилась составить ему компанию, лишь для того, чтобы досадить Сэм. Дэнни обнаруживает, что он обладает такой призрачной способностью, как «одержимость» - умением вселяться в людей, что оказывается очень кстати, когда его отца Джека вызывают на собрание в школу, чтобы обсудить плохую успеваемость Дэнни. Но этот план возвращается ему бумерангом, когда учитель Дэнни, мистер Лансер, настаивает на том, чтобы одержимый Джек последил за порядком на танцах.